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江苏省内金融机构 获得丰厚回报

发布日期:2019-03-15  来源:网络整理  浏览次数:
导读:1月8日,ST长油重新上市交易,让人意外的是,该股开盘就大跌34.8%,在遭遇二次临时停牌后,ST长油尾盘恢复交易,最终收跌23.2%,股价报3.31元/股。因2010年、20

  1月8日,ST长油(601975)重新上市交易,让人意外的是,该股开盘就大跌34.8%,在遭遇二次临时停牌后,ST长油尾盘恢复交易,最终收跌23.2%,股价报3.31元/股。因2010年、2011年、2012年连续三年亏损,ST长油于2013年5月14日被上交所暂停上市,并因2013年继续亏损于2014年6月5日被终止上市,成为广受市场关注的“央企退市第一股”。

   ST长油涨跌幅限制今起恢复为5%

   ST长油1月8日重新在上交所挂牌交易,成为首家退市后重新上市的公司。恢复上市首日,公司股价出现了较大波动。根据公告,ST长油重新上市首日开盘参考价为公司重新上市前在全国中小企业股份转让系统最后交易日(2017年2月27日)的收盘价,即4.31元/股。以此计算,ST长油重新上市开盘市值达到216亿元。以1月6日收盘市值计算,该市值在A股可以排进前350名。统计数据显示,ST长油所属的水上运输行业中,市值在200亿元以上的共有7家,以ST长油216亿元的市值计算,可以排进前7,位于招商轮船(601872)之后。

  昨日,ST长油开盘集合竞价阶段无涨跌幅限制,开盘价为2.81元/股,较其开盘参考价下跌34.8%。进入连续竞价阶段后,ST长油价格出现连续上涨,两次触及上交所临时停牌规定。一次是在9:31,该股较开盘价上涨10%,临时停牌半小时;第二次是10:03,该股较开盘价上涨20%,停牌至14时57分。在遭遇二次临时停牌后,ST长油尾盘恢复交易,最终收跌23.2%,股价收盘报3.31元/股。

  上交所表示,ST长油作为全市场重新上市制度的首单实践,受到了市场广泛关注。上交所提醒广大投资者,ST长油的涨跌幅限制将在1月9日起恢复为5%,请广大投资者注意操作风险,审慎决策理性投资。

  打通了上市、退市、重新上市的通道

  根据公司公告显示,ST长油的总股本为5023400024股,本次上市的无限售流通股数量为1898551957股。重新上市首日,公司股票价格不设涨跌幅限制,开盘参考价为公司重新上市前在转让系统最后交易日的收盘价,即4.31元/股。

  因2010年、2011年、2012年连续三年亏损,ST长油于2013年5月14日被上交所暂停上市,并因2013年继续亏损于2014年6月5日被终止上市,成为轰动一时的“央企退市第一股”。在长油退市前的最后一个交易日,股票已跌至0.83元,市值为41.69亿元,成为一只“仙股”。2014年8月6日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,名称改为“长油5”。

  退市后,ST长油开始筹备重新上市的工作:2014年实施破产重整,2015年7月出台确保实现重新上市目标专项工作方案,2018年6月4日,公司向上交所提交了重新上市的申请材料。2018年11月3日,ST长油重新上市交易获上交所批准。

  对于ST长油重新上市的意义,上交所此前表示,这是重新上市制度实施以来的首单实践,对市场具有一定的积极意义,打通了公司上市、退市、重新上市的通道,有利于形成比较明确的制度预期。

  金融机构合计持有17.67亿股

  截至2018年12月28日,ST长油股东户数为118929户。作为A股第一只重新上市股票,上市之后的股价将如何演绎,存在较大的想象空间。

  为了稳定公司重新上市后的股价,公司控股股东中外运长航集团承诺重新上市后6个月内,如股票连续20个交易日收盘价低于基准价格(每股4.31元)的50%,中外运长航集团持有的长航油运股票锁定期将自动延长6个月。

  此外,公司实际控制人招商局集团还承诺,在重新上市后,每年择机向长航油运提议实施公司股份回购,或以股东提案的方式向长航油运提出实施公司股份回购事宜,推动公司在满足相关法规后的12个月内实施股份回购方案,回购方案中公司回购股份注销减资的资金应当不低于股份回购方案公告当年前三个完整会计年度平均归属于母公司股东净利润的30%。

  此外,前期在公司退市后重整过程中取得股份的12家金融机构债权人也作出自愿性承诺,承诺公司重新上市后12个月内不减持。数据显示,该12家机构共计持有17.67亿股,占公司总股本的35.17%。

  记者注意到,这12家金融机构债权人,大部分隶属于江苏辖区。其中,建行江苏分行持股占比7.72%,中行江苏分行持股占比4.98%,工行下关支行持股占比4.73%,中信银行南京分行持股占比3.76%,光大银行南京分行持股占比1.52%,招商银行南京分行持股占比0.90%,南京银行持股占比0.77%。资料显示,这12家金融机构的平均持股成本为2.3元/股。相较8日的收盘价,各家机构的账面盈利非常可观。

  银行助力ST长油顺利破产重整

  江苏辖区的多家金融机构为何出现在ST长油的股东名单中?

  时间拉回到2014年:虽然公司通过剥离亏损资产、以股抵债等形式偿还了债务,但其留存的债务高达29.63亿元。2014年12月29日,ST长油与中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行等12家债权人签订了《重整银团协议》。同时,公司与12家债权人签订了《银团贷款协议》及相应的《抵押协议》和《质押协议》,与中国长城(000066)资产管理公司南京办事处和南京长江油运公司分别签订了《债务重组协议》,与中国建设银行南京鼓楼支行签订了《监管协议》。

  通过上述一系列协议,高达29.63亿元的留存债务,债权人将通过向借款人提供本金总计约为25.47亿元的贷款额度,债务重组的期限为10年,自2015年1月1日起计至2024年12月28日。

  对此,证券行业分析师宋玺对记者表示,“往往公司破产重整,最大的债权人都是银行,如何解决银行的债务问题都是公司破产重整的重点。那么,政府主导破产重整的最大优势就是可以妥善处理银行债务问题,29.63亿元留存债务是银行债务,与银行达成协议,用10年偿还这笔债务,这也是破产重整成功最关键的一步。”宗和

  重新上市需要满足的11大条件1财务指标:公司2015-2017年三个会计年度经审计的扣非净利润分别为6.11亿元、5.29亿元和3.80亿元;经营活动产生的现金流量净额累计为32.41亿元,营业收入分别为54.79亿元、57.81亿元和37.29亿元,2017年末归属于上市公司股东的净资产为33.44亿元2最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元3公司股本总额不少于人民币5000万元4社会公众股占公司股份总数的比例为10%以上5公司及董事、监事、高级管理人员最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载6最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元;或者最近三个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元7最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值8最近三个会计年度的财务会计报告均被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告9最近三年主营业务没有发生重大变化,董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更10公司具备持续经营能力11公司具备健全的公司治理结构、运作规范、无重大内控缺陷



    
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