展开
当前位置: 主页 > 公司动态 >

 

腾讯旗下阅文赴港IPO 拟募资72亿港元 迪拜

发布日期:2017-10-26  来源:未知  浏览次数:
导读:腾讯旗下阅文赴港IPO 拟募资72亿港元 迪拜 选择在香港上市,是因为香港是一个十分国际化的资本市场,能吸引全球投资者,借此提升公司知名度。目前在香港上市的科技股不多,阅文具备科技网络以及文化的双重概念,相信香港投资者可以读得懂阅文。阅文联席首席执
腾讯旗下阅文赴港IPO 拟募资72亿港元 迪拜

“选择在香港上市,是因为香港是一个十分国际化的资本市场,能吸引全球投资者,借此提升公司知名度。目前在香港上市的科技股不多,阅文具备科技网络以及文化的双重概念,相信香港投资者可以‘读得懂阅文’。”阅文联席首席执行官梁晓东在10月25日的上市招股记者会表示。

根据招股文件显示,阅文集团计划发行约1.51亿股,发行价格区间为每股48-55港元,净集资额有望达到约72亿港元。此次公开上市由摩根士丹利、美银美林及瑞信担任联席保荐人。根据中泰国际的研究报告显示,预测公司今年全年的净利润约为4亿-6亿元人民币,此次招股价相当于市盈率62-102倍。

然而,投资者却对阅文表现出了极大的热情,多家香港券商纷纷加码孖展(margin)认购额。据耀才证券行政总裁许绎彬向媒体透露,近日收到不少客户要求预留阅文的孖展认购额,原先客户预留的200亿元孖展额已全部获认购,因此孖展额现已增至250亿港元。

根据招股书显示,此次上市所募集的资金30%将用于拓展在线阅读业务,30%用于支付潜在投资、收购及战略联盟,30%用于将网络文学作品改编为衍生娱乐产品,投资于改编电视剧及网络剧等,其余10%则用于营运资金及一般企业用途。

截至今年6月底,阅文在公司产品及自营渠道的平均月活跃用户数达到1.92亿,包括1.79亿手机用户。同期,公司的作品总量达到960万部,其中920部为原著作品。

截至去年年底,阅文平台共有530万个作家,占中国全部网络文学作家的88.3%。根据Frost&Sullivan排名,去年中国前50位最受欢迎的原创网络作家,已有41位作家与阅文确定独家出版关系。

 基石投资者“缺席”

然而,阅文此次在港IPO却并未出现阵容庞大的基石投资者,这在内地企业香港IPO中甚为罕见。

“我们欢迎优秀的投资者,以及愿意长线持有的战略投资者,但这并不意味着我们必须选择基石投资者这种形式。我们希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者,这样有利于未来股权结构的稳定以及股票在二级市场的表现。”梁晓东坦言。

事实上,过去数年,基石投资者比例在内地企业香港IPO交易中一度占到60%以上。公开统计数据显示,2015年在香港IPO的大型国企,基石投资者占比就几乎都达到了50%以上,而去年这一比例长期稳定在60%以上。去年9月底中国邮储银行的基石投资者占比甚至高达76.77%。

去年,阅文集团的总营收同比增加59.1%至26亿元,今年上半年的收入则同比激增92.5%至19亿元,净利润达到2.14亿元,相比去年同期亏损238.1万元成功扭亏为盈。其中在线阅读业务收入同比增长约1.26倍至16.34亿元,占总营收的84.9%。

根据公司提供的资料显示,目前,作为控股股东的腾讯持有阅文61.95%股权,私募基金凯雷投资集团持股约15%。上市后,腾讯及其全资子公司将间接控股52.66%的股份。

腾讯作为公司的控股股东是阅文最大的“卖点”之一,梁晓东表示,腾讯作为中国最大的互联网公司和流量平台之一,双方已经在多维度进行深入合作。今年上半年,来自腾讯产品自营渠道的在线阅读收入达到5.46亿元,占公司收入28.4%,同比增加154.2%。腾讯产品的自营渠道的月活跃用户总数为8970万。

 版权运营成未来亮点

目前,阅文集团主要通过在线阅读、版权运营、纸质图书三种方式获得营收,同时,阅文集团还开展了游戏、在线广告服务。但是,在线阅读一直是公司的主要盈利来源。在2014年至2016年期间,在线阅读的收入分别为4.52亿元、9.7亿元、19.74亿元,占整体收入的比率分别达到97%、60.5%、77.1%。今年上半年在线阅读对公司的收入贡献比率上升至84.9%,而版权运营的收入占比则仅为8.1%。



    
网友评论
尚未注册畅言帐号,请到后台注册

  免责声明:① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属 美国商业周刊所有,如要转载,需注明“信息来源:美国商业周刊”。

② 凡本网注明“信息来源:XXX(非美国商业周刊)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。

Copyright 2006-2015 商业周刊 Corporation,All Rights Reserved

本站内容仅供用户参考,不能用作其他用途 | 本站转载或引用的文章涉及版权问题的,请与我们联系处理。