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证金偏爱大金融、汇金倾向制造业,国家队第四季度持仓曝光

发布日期:2019-04-15  来源:网络整理  浏览次数:
导读:财联社 (上海,研究员张爽)讯,A股上市公司的披露已临近尾声,国家队持仓路线逐步明朗。截至4月15日,沪深两市已有1648家上市公司披露2018年年报。随着年报的披露,国家队基金的持仓调仓细节也一并浮出水面。 作为A股不可忽略的特殊力量,“国家队”的动

  财联社 (上海,研究员张爽)讯,A股上市公司的披露已临近尾声,国家队持仓路线逐步明朗。截至4月15日,沪深两市已有1648家上市公司披露2018年年报。随着年报的披露,国家队基金的持仓调仓细节也一并浮出水面。

  作为A股不可忽略的特殊力量,“国家队”的动向一直备受市场关注。据财联社统计,在已公布财报的企业中,去年四季度,证金新进5只股、汇金新进10股。投资风格上,证金开始增仓大金融、汇金青睐中小创、外管局基金保持稳健投资。从“国家队”初步调仓情况看,加仓方向集中在大金融、制造业等代表成长方向的个股。

  国家队:加仓大金融 制造业

  截至目前,共有539只个股现身国家队基金(国家队基金包括证金公司、证金公司(资管)、汇金公司、外管局旗下投资平台和证金定制基金),累计持有7044亿股,最新持仓市值41192亿元。

  从持仓规模来看,截至去年四季度末,国家队持仓数量还是银行股。其中,中国银行、建设银行、农业银行和工商银行持仓数量分别达1999亿股、1455亿股、1442亿股和1286亿股。

  截至2018年第四季度,国家队增仓数量最多的公司分别为民生银行(新进)、中国平安、中信证券、广深铁路、国中水务、攀钢钒钛、光大证券、柳工、北新建材和双星建材。

  值得注意的是,在增仓的10只股票中,呈现较为明显的风格,前十家有四家为金融业,四家为制造业,其余为能源和交通运输行业。

  实际上,从国家队持股比例前十大公司中,除申万宏源和浦发银行为第四季度新进外,其余公司与基本第三季度持股比例基本持平。从持仓市值来看,除中国中车之外,持仓市值前十均为金融板块,主要以银行股和券商股为代表。

数据来源:东方财富

  从持仓变化看,在已披露四季报的A股企业中,共有15只个股进入国家队新进名单,分别为民生银行、北新建材、利尔化学、双星新材、长虹美菱、南京医药、舒豪神、中共教育、华西股份、全自天正、荣华实业、科远股份、三江购物、贵研柏业和多喜爱。

  同时,同期有23家A股企业遭遇国家队减持,其中,中石化、中石油、陕西煤业、中航资本减持数量分别为2.06亿股、5948亿股、5266亿股、5155亿股、2746亿股。减持比例最高的公司,主要为,ST宜化、ST凡谷、中国化学、首创股份、天健集团、航天信息、ST安媒等。

  国家队第四季度持股比例最高的公司主要集中在大金融板块。其中,中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、新华保险、中信建投、申万和光大银行的持股比例超过20%。

  不难发现,在2018年国家队基金已经提布局金融版块,今年以来,以券商为代表的金融版块掀起了一股牛市行情,国家队基金或在这波行情收获颇丰。

  证金:新进5只个股 未发生减持

  2011年10月,为证券公司融资融券业务提供配套服务,证金正式设立。作为“国家队”的主力军,中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)的持股动向一直备受市场关注。2015年,股市震荡下行,以央行、财政部等部委和证监会为首的“国家队”发起了规模和力度空前的救市行动,证金作为“国家队”的重要一员,砸下千亿元真金白银为股市“护盘”,此后,证金便一直是公众瞩目的焦点。

  据不完全统计,截至2019年4月15日,证金累计持有A 股市场239只股票,合计持有股份545亿股、持仓市值5415亿元。

  目前披露四季报的A股公司中,已有241家出现证金身影。其中,有5只为新进个股,有59只同期获得增持(含新进个股)。

  具体来看,第四季度,证金新进了民生银行、北建新材、长虹美菱、南京医药和华西股份共5只个股。持仓数量分别达12.54亿股、842.99万股、436.25万股、283.07万股、117.02万股。其中,民生银行获证金买入最多,持股比例增至2.87%。

  其中,证金增仓股份数量最多的公司,除民生银行等四家新进之外,数量最多的公司分别为中国银行、农业银行、工商银行、中国建筑、中国铝业和紫金矿业。具体来看,获得获汇金增持数量最多的公均属于金融行业,三家银行各获证金增仓580万股、516万股、510万股。

  汇金公司: 偏好制造业 新进10只个股

  据不完全统计,截至2019年4月15日,汇金累计持有A 股市场470只股票,合计持有股份6342亿股、持仓市值34250亿元。

  目前披露四季报的A股公司中,已有470家出现证金身影。其中,有10只为新进个股,有1只同期获得增持,减持四只个股。

  2018年第四季度,汇金公司新进10只股,利尔化学、双星新材、舒泰神、中公教育、多喜爱、贵研铂业、科远股份、三江购物、金自天正和荣华实业。

  值得注意的是,汇金在2018年第四季度新进和增仓的股票呈现明显的行业性特征,主要集中在制造业。这11只股票,有8家公司属于制造业企业,其他三家为采矿业、批发零食和教育。

  同时,汇金第四季度对四家企业进行了减持,分别是ST宜化、ST安煤、易世达和新奥股份。

  证金资管:金融制造 双管齐下

  证金资管主要借道10 只资管计划参与A 股市场,博时中证金融资产管理计划、嘉实中证金融资产管理计划、南方中证金融资产管理计划、华夏中证金融资产管理计划等。

  据不完全统计,截至2019年4月15日,证金资管累计持有A 股市场58只股票,合计持有股票100.74亿股、最新持仓市值1184.72亿元。

  目前披露四季报的A股公司中,有1只为新进个股,有8只同期获得增持,减持五只个股。

  第四季度,证金资管新进一家公司—国中水务,增仓8只股票分别为中国平安、中信证券、广深铁路、攀钢钒钛、光大证券、登海种业、柳工和珠江啤酒。其中,三家属于金融行业、三家属于制造业。

  从减持的个股来看,第四季度证金资管减持了中院海能、中集集团、白云山、许继电气、浙江东方和东方通信。

  外管局投资:现身17只股 投资稳健最佛系

  外管局旗下共有三家投资平台,分别是,梧桐树投资平台持股无变化,北京凤山投资和北京坤藤投资公司。

  据wind数据统计显示,截至2018年第四季度,外管局投资平台目前持有17家公司,累计持仓55.89亿股,最新持仓市值344亿元。

  值得注意的是,与第三季度对比,外管局投资平台持仓市值无变化,没有新进个股、增仓或减持,堪称最佛系的国家队一员。

  其在外管局的投资方向中,可以发现,货币金融服务业的公司在所有持仓公司中数量最多。以梧桐树投资平台为例,公司在2018年第四季度持仓的8家公司中,五家公司所属银行板块。

  不难发现,2018年第四季度,在国家队基金中,不论是证金、汇金还是外管局等平台对大金融板块的布局和信心都始终如一。



    

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